两百年前。

野狐岭狐多为患。附近的城镇多次举行猎狐活动，期望能解决狐狸太多骚扰乡里的问题。

傅钰是附近镇上的富户独子，他与同伴一同进山猎狐，却在山里落单迷路，遇到了一个美丽的女子。

那女子先是惊讶，然后为傅钰领路。

两人互通了姓名。

那女子自称冥月，说是住在深山的山民，这是她第一次见到陌生男子。

傅钰正值少年，春心萌动，他邀请冥月参加下个月十五城里举行的灯会。

“会很热闹的。”傅钰说。

冥月没有马上答应，但十五那天她去了。

后来，傅钰送了冥月玉佩，而冥月回赠他一匹野马。

三个月后，冥月与傅钰定下海誓山盟。

又过一月，冥月告知傅钰她乃狐王，同时也是野狐岭山神。

傅钰被情爱迷昏了头脑，并不觉得恐惧，反而觉得荣幸。

两人开始筹备婚礼。

就在傅钰告知父亲，打算迎娶冥月的第二天，傅钰在街上坠马，死亡。

一切不幸从这里开始。