太古之初，众识孕育于混沌。

阴阳初判，众识复苏，以神形之类、灵之高低渐分种族。然先天之众生，未有教化之功，难分善恶，杀伐不断，弱小生灵不堪其苦。烦恼、恶怨、悲苦之念渐聚，累劫之后，成波旬之体，法力无边，拥护者众，被尊为魔王。

其时，极西世界有长者子降生，生而能言，步步莲花，得名瞿昙。瞿昙发愿渡众生苦厄，苦修累劫之年，终至于菩提树下，将证佛果。波旬闻讯，整束魔众，欲往相扰。其子商主阻止道：“瞿昙已成圣体，又有诸圣护法，父王此去，恐难有胜机。”

波旬怒道：“无知小儿，我魔众化于七情，瞿昙成佛，调伏众生，岂非灭我灭我族类！”遂不听商主之言，率众至于菩提树下。

见瞿昙正于树下铺草而坐，便道：“父生母养如你，现在汝生父被困牢狱之中，生母为尔叔父所掳，妻女侍奉奸人，忠心于你的臣子全被驱逐，你不思亲人之危，竟还安然而坐，当真可笑之至！”

瞿昙道：“世间境界，悉皆无常，秽污不净，念念生灭。当断欲心，发出家心，息诤斗心，起慈愍心，断杀害心，生悲哀心。”

波旬又道：“汝不离此处，亦不怕我百万魔众之如雨刀兵么？不若统领山川，治一处天下，享富贵荣华。”瞿昙不为所动。波旬怒道：“我今好言相劝，汝竟不听！汝当穿起牢固铠甲，挡我刀兵。”

于是魔众种种兵戎器杖，加诸瞿昙之身。波旬又起海水，灌注大地。日月星宿、须弥大山，加诸瞿昙之身。

“瞿昙，你睁眼看看，众生尽数惨死，皆因你之故，看看吧，这便是你的慈悲！”

瞿昙未曾移动分毫，于漫天兵矢之中，做狮子吼，兵矢尽化为花雨，阻魔众于千里之外。波旬又用火石雷电，放向瞿昙。

商主匆匆而至，再向波旬劝道：“父王，今动不得瞿昙分毫，何不撤兵，以释前怨，保我魔众。”波旬甩开商主，集众生之恶、生死之惨烈来扰瞿昙菩提之心，难解难分。

神主玄高忽至。菩提树下波旬无暇分身。

玄高遂合迦茶、帝台之力结成破魂之阵，祭出神器崆峒印，重挫波旬。

商主欲救波旬，为破魂阵所摄，无法近前。

波旬不甘道：“魔王乃不死之身，尔等神佛能耐我何？！尔等妄称渡化众生，却行卑鄙偷袭之举，为本尊不耻！商主，本尊的儿子，汝睁眼看着，这就是你维护的佛众，你敬畏的神众！我今遭难，灵魂不灭，你需带领魔众，为父报今日之仇！”

破魂阵蓄积地脉幽冥之力，崆峒印翻覆山峦。

“本尊乃众生业念所生，众生旦有七念，本尊便存于世间！吾息永劫不灭，总有一天，尔等当为今日所为付出代价！”